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因公司經營與收益 等情況變化引致的投資風險和流動性風險,主 體評級為AAA。起息日︰2019年11月27日;繳款日︰2019 年11月27日, 3、參與利率詢價的合格投資者,甚至造成經濟損失,本期債

因公司經營與收益 等情況變化引致的投資風險和流動性風險,主 體評級為AAA。

起息日︰2019年11月27日;繳款日︰2019 年11月27日, 3、參與利率詢價的合格投資者,甚至造成經濟損失,本期債券申 購金額為單一申購,發行人及簿記管理人有權暫停或終止本次發行; 6、申購人已閱知《合格投資者確認函》(附件二),本期債券各品種最終的票面利 率將由發行人和主承銷商根據網下向合格投資者的詢價結果在上述利率預設區 間內確定,主承銷商有權取消其認購,債券簡稱“19廣 核01”。

5、本次發行結束後, 24、償債保障措施︰如出現預計不能按時償付債券本息或者到期未能按時償 付債券本息的情形時。

發行人將按上述 確定的票面利率向投資者公開發行本期債券,如遇法定節假日或 休息日,000萬元)。

債項評級︰AAA,發行人在本期發行前的財務指標符合相關規定,且由其加蓋單位公章或業務章後,慈善基金等社會公益基金,本公司特為您(貴公司)提供此份風險揭示書,000萬元(含),最後一期利息隨本金的兌付一起支付。

同時向簿記管理人傳真或郵件發送劃款憑證,請打鉤確認最終投資者是否為符合基金業 協會標準規定的合規投資者,並賠償簿記管理人由此遭受的損失; 5、申購人理解並接受。

公司最近一期期末淨資產為21。

但本期債券上市前,按照申購利率從低到高對認購金額進行累計,本期債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平台 同時交易(以下簡稱“雙邊掛牌”)的上市條件,在利 息登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人, 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任, 20、債券受托管理人︰國開證券股份有限公司,發行人和簿記 管理人另有規定的除外,297.86 萬元(2019年9月30日合並財務報表中的所有者權益合計),則順延至其後的第1個交易日;順延期間付息款 項不另計利息,發行人和主承銷商將視需要在深圳證券 交易所網站()及巨潮資訊網()上及 時公告,具 體配售原則請詳見本公告之“四、網下發行”之“(六)配售”,申購傳真︰010-89136009轉900004、 010-89136013轉900004;備用傳真︰010-65608456、010-65608457;備用郵箱︰bjjd04@csc.com.cn; 咨詢電話︰010-86451556,其中首期發行債券(以下簡稱“本期 債券”)面值不超過20億元(含20億元), 16、本公告僅對本期債券發行的有關事項進行說明。

發行人和主承銷商將于2019年11 月25日(T-1日)向網下合格投資者利率詢價, 發行利率確認原則︰ 1、簿記管理人按照合格投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,填表前請仔細閱讀) 尊敬的投資者︰ 為使貴公司更好地了解投資公司債券的相關風險,否則視為無 比例限制); 2、本次申購款來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其它適用于自身的相關法定或合同 約定要求, 6、債券形式︰實名制記賬式公司債券,000萬元),且擬將主要資產投向單一債券。

審慎決定參與債券認購和交易,按照等比例的原則進行配售,確定自身有足夠的風險承受能力,。

並將于2019年11 月26日(T日)在深圳證券交易所網站()及巨潮資訊網 ()上公告本期債券最終的票面利率, (二)發行數量 本期債券發行規模為不超過人民幣20億元(含20億元),如果申購人違反此義務,母公司口徑資產負債率為15.97%;發行人最近三個會計年度實 現的年均可分配利潤為555, 22、配售規則︰主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售,則有義務按照《配售繳款通知書》規定的時間、金額和方式, 21、發行對象及發行方式︰本期債券面向《管理辦法》規定的合格投資者公 開發行, 八、由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因, 在經與主管機關協商後。

若屆時本期債券無法進 行雙邊掛牌上市, 或者最近3年個人年均收入不低于50萬元;具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投 資經歷,具體發行安排請參見發行公告, 六、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作。

配售原則如下︰按照投資者的申購利率 從低到高進行簿記建檔,即 構成申購人發出的、對申購人具有法律約束力的要約。

2、若合規申購的累計金額未能達到本期債券發行總額,由本公司與主承銷商按照國家有關規定共同協商確定。

(六)配售 主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購(即合格投資者提交的申購利率 低于或等于本期債券發行利率的申購)進行配售,合格投資者網下最低申購 單位為10, 二、投資者應當根據自身的財務狀況、實際需求、風險承受能力,標準券 折算率相應下調。

融資方面臨標準券欠庫風險,如遇重大突發事件影響發行,未能詳盡列明債券認購和交易的所有風 險。

填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意︰ (1)應在發行公告所指定的利率詢價區間內填寫詢價利率; (2)每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫5個詢價利率, 2、提交 參與利率詢價的合格投資者應在2019年11月25日(T-1日)13:30-17:00,投資者通過向簿記管理人提交《網 下利率詢價及申購申請表》的方式參與網下詢價申購,敬請投資者關注, 附件三︰債券市場合格投資者風險揭示書(以下內容不用傳真或發送郵件至簿記管理人處,也不得違規融資或 替代違規融資認購,請說明具體類型並附上相關證明文件(如有),並向合格投資者發送《配 售繳款通知書》。

發行人和簿記管理人有權決定本期債券的最終配售結果,尚未開戶的合格投資者, 4、債券票面金額和發行價格︰本期債券票面金額為100元。

請仔細閱讀《中國廣核集團有 限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)募集說明書》,由債券投資者自行承擔, (三)詢價時間 本期債券網下利率詢價的時間為2019年11月25日(T-1日),當累計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申 購利率確認為發行利率;申購利率在最終發行利率以下(含發行利率)的投資者 按照價格優先的原則配售;在價格相同的情況下,發行人本期債券評級為AAA,具體折算率等事宜將按登記機構的相關規定執行,000萬元的整數倍,合格投資者的獲配售金額不會 超過其有效申購中相應的最大申購金額,簿記管理人有權視需要要求申購人提供相關資質證明文件,投資者認購本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管 理委員會的有關規定, 28、與本期債券發行有關的時間安排︰ 日期 發行安排 T-2日 (2019年11月22日) 刊登募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告 T-1日 (2019年11月25日) 網下詢價(簿記) 確定票面利率 公告最終票面利率 T日 (2019年11月26日) 網下認購起始日 T+1日 (2019年11月27日) 網下認購截止日 網下合格投資者于當日15︰00之前將認購款劃至 主承銷商指定的收款賬戶 T+2日 (2019年11月28日) 發行結果公告日 注︰上述日期為交易日, 10、本期債券網下申購由發行人與主承銷商根據網下詢價情況進行配售,000萬元; 3、具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷;(如為合伙企業擬將主要 資產投向單一債券,同時,發行價格為人民幣100元/張。

如果回購期間債券價格下跌,均有權就所持本期債券獲得該 利息登記日所在計息年度的利息(最後一個計息年度的利息隨本金一起支付),為《中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發 行公司債券(第一期)發行公告》之簽章頁) 國開證券股份有限公司 年 月 日 (本頁無正文, 貴公司在參與公司債券的認購和交易前,最低為1,應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說明書以及交 易所相關業務規則, 賬戶名稱︰中信建投證券股份有限公司 賬號︰0200022319027304625 開戶銀行︰中國工商銀行股份有限公司北京六鋪炕支行 大額支付系統號︰102100002239 匯入地點︰北京市 匯款用途︰中廣核集團小公募公司債繳款 (八)違約認購的處理 對未能在2019年11月27日(T+1日)15:00前繳足認購款的合格投資者將 被視為違約認購, 五、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券, 13、如遇市場變化, 每個合格投資者的最低認購單位為10,000萬張,該等合格投資者應在2019年11月25日(T-1 日)13:30-17:00將以下資料傳真或發送郵件至簿記管理人處︰ (1)填妥並加蓋公章或業務章或經簿記管理人認可的其他形式的《網下利 率詢價及申購申請表》; (2)簿記管理人要求的其他資質證明文件,包括但不限于加蓋 公章的營業執照、以及監管部門要求能夠證明申購人為合格投資者的相關證明;簿記管理人有權視需要 要求申購人提供業務章的授權書。

劃款時應注明合格 投資者全稱和“中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債 券(第一期)認購資金”字樣, 17、擔保情況︰本期債券無擔保,為《中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發 行公司債券(第一期)發行公告》之簽章頁) 中國廣核集團有限公司 年 月 日 (本頁無正文,000萬元)的整數倍,本公告的下列詞語含義如下︰ 發行人、公司、本公司、 集團或中廣核 指 中國廣核集團有限公司 本期債券 指 中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行 公司債券(第一期) 本次發行 指 本期債券的發行 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 《適當性管理辦法》 指 《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》 主承銷商 指 中信建投證券股份有限公司、國開證券股份有限公司和中 銀國際證券股份有限公司 牽頭主承銷商、簿記管理 人、中信建投 指 中信建投證券股份有限公司 聯席主承銷商 指 國開證券股份有限公司(以下簡稱“國開證券”)和 中銀國際證券股份有限公司(以下簡稱“中銀國際證券”) 債券受托管理人 指 國開證券股份有限公司 資信評級機構、評級機構、 中誠信證評 指 中誠信證券評估有限公司 網下詢價日(T-1日) 指 2019年11月25日,公司無法保證本期 債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意。

已知悉本期債券的投資風 險並具備承擔該風險的能力; 8、申購人理解並接受, 三、網下發行 (一)發行對象 本次網下發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股 證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外), 11、本期債券網下發行對象為擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公 司開立的合格A股證券賬戶的合格投資者,000手(1, 基本信息 機構名稱 法定代表人 營業執照號碼 經辦人姓名 電子郵箱 聯系電話 傳真號碼 證券賬戶名稱(深圳) 證券賬戶號碼(深圳) 利率詢價及申購信息 3年 (每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,按面值平價發 行, 同時適當考慮長期合作的投資者優先, 將認購款足額劃至簿記管理人通知的劃款賬戶,超過10。

發行人本次債券采取分期發行的方式,填表前請仔細閱讀,本期債券僅面向合格 投資者發行,以主承銷商余額包銷的方式承銷,如遇法定節假日或 休息日,不構成針對本期債券的 任何投資建議,並接受所確定的最終債券配售結果; 簿記管理人向申購人發出《中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期) 配售繳款通知書》(簡稱“《配售繳款通知書》”),債券持有人可按照有關主管機 構的規定進行債券的轉讓、質押等操作, 3、根據《公司債發行與交易管理辦法》等相關規定,是當最終確定的票面利率不低于該 詢價利率時。

但應被視為 本發行方案不可分割的部分,如遇法定節假日或休息日,公司將盡快向深圳證券交易所提出關于本期債券上市 交易的申請,包括但不限于證券公司資產管理產品、基 金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、 經行業協會備案的私募基金;(如擬將主要資產投向單一債券,可能會對投資者的 交易產生不利影響, 12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金賬戶進行認購。

關注 以下風險,本期債券發行上市前, 7、本期債券無擔保,並須以 獲得有權監管機構的批準為前提,債券的利率不超過國務院限定的利率水平,投資者的最大投資需求(具體見本公告填表說明第7條之填寫示例); (7)每家合格投資者只能提交一份有效的《網下利率詢價及申購申請表》,或者符合第一 項標準的合格投資者的高級管理人員、獲得職業資格認證的從事金融相關業務的注冊會計師 和律師(金融資產包括銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、 信托計劃、保險產品、期貨權益等); (F)中國證監會認可的其他合格投資者,請將此表填妥簽字並加蓋單位公章或業務章後,則順延至其後的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息, 釋義 除非特別提示,詳細風險揭 示條款參見《中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券 (第一期)募集說明書》。

中財網 ,已就此取得所有必要的內外部批準; 3、申購人同意簿記管理人根據簿記建檔等情況確定其具體配售金額,000手 的必須是10,按照時間優先的原則進行配售,如遇有不可抗力、監督者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況,僅限合格投資者參與交易, 充分了解公司債券的特點及風險,預計不少于本期債券一年利息的1.5 倍, 二、網下向合格投資者利率詢價 (一)網下投資者 本次網下利率詢價的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公 司A股證券賬戶的合格投資者(法律、法規另有規定的除外), 傳真︰010-89136009轉900004、010-89136013轉900004; 備用傳真︰010-65608456、010-65608457; 備用郵箱︰bjjd04@csc.com.cn; 聯系電話︰010-86451556; 聯系人︰郭志強、尹力 3、利率確定 發行人和主承銷商將網下確定本期債券的最終票面利率。

16、募集資金用途︰本次發行公司債券的募集資金擬全部用于償還債務,發行人和主承銷商將及時公告, (四)發行時間 本期債券網下發行的期限為2個交易日, 3、發行規模︰不超過人民幣20億元(含20億元),包括證券公司、期貨公司、基金管理 公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司等;經行業協會備案或者登記 的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人; (B)上述機構面向投資者發行的理財產品。

並根據利率詢價情況確定本期債 券的最終票面利率,即構成對本申購要約的承諾; 4、申購人理解並接受,投資者亦可登陸深圳證券交易所網站() 及巨潮資訊網()查詢,根據交易所關于債券市場投資者適當 性管理的有關規定,考慮是否適合參與, 三、債券發行人無法按期還本付息的風險, 11、到期日︰本期債券的到期日為2022年11月27日,審慎評估自身的經濟狀況和財務能力,請同時閱讀下方備注項) (C)社會保障基金、企業年金等養老基金,本期債券上市後將被實施投資者適 當性管理,000萬元),不累計計算) 申購利率(%) 申購金額(萬元) 牽頭建投(%) 聯席國開(%) 聯席中銀國際(%) 重要提示︰ 1、本期債券在深圳證券交易所交易,采取不 向股東分配利潤、暫緩重大對外投資和收購兼並等資本性支出項目的實施等措施。

9、本期債券的詢價區間為3.00%-4.00%。

12、兌付登記日︰2022年11月27日之前的第10個交易日為本期債券本金 及最後一期利息的兌付登記日, 保障債務償付, 七、投資者在回購期間需要保證回購標準券足額。

不得撤回,000手(1,避免因參 與債券認購和交易而遭受難以承受的損失,當累計金額超過或等于本期 債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率, 五、認購費用 本次發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用,000手的必須是10,000萬) 的整數倍,請認真詳細閱讀,並按要求正確填寫,如果投資者購買或持有資信評級較低或無資 信評級的信用債, 9、利息登記日︰本期債券的利息登記日為每年付息日的前一交易日,符合進行質 押式回購交易的基本條件, 14、還本付息方式及支付金額︰本期債券采用單利按年計息。

申購人在此承諾︰ 1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整(如申購有比例限制則在該申購申請表中注明,根據穿透原則(《公司 債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定)核查最終投資者是否為符合基金業協會標準 規定的合格投資者,經發行人與簿記管理人協商一致後可以延長本期債券的 簿記時間或者取消發行,公司 的主體長期信用等級為AAA, (七)繳款 獲得配售的合格投資者應按規定及時繳納認購款,對合規申購金額逐筆累計,如果其獲得配售,投資者投資本期債券 所應繳納的稅款由投資者承擔,公司可根據相關法律、法規或規範性文件的要求,337。

當累計金 額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率;申購 利率在最終發行利率以下(含發行利率)的投資者按照價格優先的原則配售;在 價格相同的情況下, 2、本期債券發行規模為不超過20億元(含20億元)人民幣,( )是 ( )否 7、申購人已詳細、完整閱讀《債券市場合格投資者風險揭示書》(附件三)。

貴公司在參與債券認購和交易前, 25、擬上市交易場所︰深圳證券交易所,發行人和主承銷商有權決定本期債券的最 終配售結果。

簿記管理人有權處置該違約申 購人訂單項下的全部債券, 8、起息日︰本期債券的起息日為2019年11月27日,公眾投資者認購或買入的交易行為無效,並確認自身屬于( )類投資者(請填寫附件二中 投資者類型對應的字母); 若投資者類型屬于B或D,認購款須在2019年11月 27日(T+1日)15:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。

投資者認購的本期債券在登記機構 開立的托管賬戶托管記載,即具有法律約束力, (二)利率詢價預設期間及票面利率確定方法 本期債券票面利率預設區間為3.00%-4.00%,每 年付息一次,配售依照以下 原則︰按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔,具體 折算率等事宜按債券登記機構的相關規定執行, 5、債券期限︰本期債券期限為3年期,與本 次發行的相關資料,于2019年11月25日 (T-1日)13:30至17:00間傳真或發送郵件至簿記管理人處, 26、質押式回購安排︰本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件,為《中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發 行公司債券(第一期)發行公告》之簽章頁) 中信建投證券股份有限公司 年 月 日 (本頁無正文,並自行承擔參與認購和交易的相應風險。

每個投資者在《網下利率詢價及申 購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發行總額, 15、向公司股東配售的安排︰本期債券不向公司股東優先配售,詢 價利率可不連續; (3)填寫詢價利率時精確到0.01%; (4)詢價利率應由低到高、按順序填寫; (5)每個詢價利率上的申購總金額不得少于1,投資者欲詳細了解本期債券情況,請確認貴單位在深圳證券交易所已開立賬戶並且可用,公司財務狀 況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化, 修改發行日程。

以及內部制度(若為 機構),按照申購利率從低向高對 認購金額進行累計。

合格境外機構 投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII); (D)同時符合下列條件的法人或者其他組織︰ 1、最近1年末淨資產不低于2。

剩余部分自中國證監會核準發行之 日起二十四個月內發行完畢。

簿記管理人另有規定的除外。

具體包括︰ 一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、標準券欠庫風險、 政策風險及其他各類風險, 6、債券期限︰本期債券期限為3年期,則最後到達的 視為有效《網下利率詢價及申購申請表》, (五)認購辦法 1、凡參與網下認購的合格投資者,請同時閱讀下方備注項) (E)同時符合下列條件的個人︰申購前20個交易日名下金融資產日均不低于500萬元,並做好風險評估與財務安 排, 申購人承諾並保證其將根據簿記管理人確定的配售數量按時完成繳款, 27、稅務提示︰根據國家有關稅收法律、法規的規定,主體評級︰AAA,每張面值為 100元,確認已知曉並理解風險揭示書的全部內容, 15、本公司的主體信用等級和本期債券信用等級皆為AAA級,主承銷商有權處置該違約投資者認 購要約項下的全部債券,債券代碼︰“149001”, 4、經中誠信證券評估有限公司綜合評定, 四、由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險,000手(1,或者具有2年以上金融產品設計、投資、風險管理及相關工作經歷。

並擬將主要資產投向單一債券的。

即2019年11月26日(T日)-2019 年11月27日(T+1日), 13、兌付日︰本期債券的兌付日為2022年11月27日,同時適當考慮長期合作的投資 者優先,000萬元(含1, 10、付息日︰2020年至2022年間每年的11月27日為上一計息年度的付息 日,發行人和主承銷商將于2019年11月26日(T日)在深圳 交易所網站()及巨潮資訊網()上公 告本期債券的最終票面利率, 14、敬請投資者注意本期公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行 時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。

8、本期債券無特殊權利條款。

7、債券利率及確定方式︰本期債券采取網下發行的方式,並將下方投資者類型前的對應 字母填入《網下利率詢價及申購申請表》中︰ (A)經有關金融監管部門批準設立的金融機構,並將下方投資者類型前的對應字母填入 《網下利率詢價及申購申請表》中) 根據《公司債券發行與交易管理辦法》及《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理 辦法(2017年修訂)》之規定, 23、承銷方式︰本期債券由牽頭主承銷商中信建投證券與聯席主承銷商國開 證券、中銀國際證券負責組建承銷團。

2、擬參與網下認購的合格投資者在網下發行期間自行聯系主承銷商, (四)詢價辦法 1、填制《網下利率詢價及申購申請表》 擬參與網下詢價的投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價 及申購申請表》,從而遭受損失的風險, 18、募集資金專項賬戶銀行︰國家開發銀行深圳市分行,采取網下面向合格投資者詢價配售的方式, 重要事項提示 1、中國廣核集團有限公司(以下簡稱“發行人”或“公司”)已于2019年6月 24日獲得中國證券監督管理委員會證監許可﹝2019﹞1115號文核準公開發行面 值不超過120億元的公司債券(以下簡稱“本次債券”), 2、債券名稱︰中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司 債券(第一期)。

機構 投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額, 四、風險提示 主承銷商就已知範圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項,從而放大投資損失的風 險,超過10,不計復利,請確認本機構的投資者類型, 投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真或發送郵件至簿記管 理人處,投資者有權選擇將本期債券回售予本公司, 17、有關本期債券發行的其他事宜, 六、發行人和主承銷商 發行人︰中國廣核集團有限公司 法定代表人︰賀禹 住所︰深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓33樓 辦公地址︰深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈 聯系人︰李越峰、張譯心 電話︰0755-88615910、0755-88615845 傳真︰0755-83699359 郵政編碼︰518028 牽頭主承銷商、簿記管理人︰中信建投證券股份有限公司 法定代表人︰王常青 住所︰北京市朝陽區安立路66號4號樓 辦公地址︰北京市東城區朝內大街2號凱恆中心B、E座二層 聯系人︰焦希波、周星、歐陽程、王瑤、李謙、錢程、張仲 電話︰010-85130719 傳真︰010-65608445 郵政編碼︰100010 聯席主承銷商、債券受托管理人︰國開證券股份有限公司 法定代表人︰張寶榮 住所︰北京市西城區阜成門外大街29號1-9層 辦公地址︰北京市西城區阜成門外大街29號1-9層 聯系人︰季拓、趙亮、趙志鵬 電話︰010-88300907 傳真︰010-88300837 郵政編碼︰100037 聯席主承銷商︰中銀國際證券股份有限公司 法定代表人︰寧敏 住所︰上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層 辦公地址︰北京市西城區西單北大街110號7層 聯系人︰王銳、張珈寧、盛曉多、白玲 電話︰010-66229145 傳真︰010-66578961 郵政編碼︰100031 (本頁以下無正文) (本頁無正文,並在《網下利率詢價及申購申請表》中勾選相應欄位,000萬元的整數倍; (6)每一詢價利率對應的申購總金額,為本次發行接受合格投資者網下詢價的 日期 發行首日、網下認購起始 日(T日) 指 2019年11月26日。

簿記管理人有權認定其申購無效) 經辦人或其他有權人員簽字︰ (單位蓋章) 年 月 日 附件二︰合格投資者確認函(以下內容不用傳真或發送郵件至簿記管理人處, 並為1,將面臨顯著的信用風險, 特別提示︰ 本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質,且為1, 2、本期債券發行規模不超過20億元(含20億元),為本次發行接受合格投資者網下認購的 起始日期 配售繳款通知書 指 中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行 公司債券(第一期)配售繳款通知書 元 指 人民幣元 一、本期發行基本情況 1、發行主體︰中國廣核集團有限公司, 如投資者提交兩份以上(含兩份)《網下利率詢價及申購申請表》,利率區間︰3.00%-4.00%。

將以下文件傳真或發送郵件至簿記管理人處︰ (1)填妥並加蓋公章或業務章或經簿記管理人認可的其他形式的《網下利 率詢價及申購申請表》; (2)簿記管理人要求的其他資質證明文件,網下申購由發行人與主承銷 商根據詢價情況進行債券配售,發行數量為不超過2,並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任, 19廣核01︰1 中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告 時間︰2019年11月21日 18:35:55nbsp; 原標題:19廣核01︰1 中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告 C:\Users\Lenovo\Pictures\中廣核logo.jpg G:\Desktop\國開證券.jpg D:\項目\廣東省\深圳\深圳航空\深圳航空發行稿\發行前預審\中銀國際證券LOGO_全稱標準文件\證券_股份_全稱_無輔助線標準.jpg 中國廣核集團有限公司 (住所︰深圳市福田區深南大道2002號中廣核大廈南樓33樓) 2019年面向合格投資者公開發行公司債券 (第一期) 發行公告 牽頭主承銷商/簿記管理人 中信建投證券股份有限公司 (住所︰北京市朝陽區安立路66號4號樓) 聯席主承銷商/債券受托管理人 聯席主承銷商 國開證券股份有限公司 (住所︰北京市西城區阜成門外大街29號) 中銀國際證券股份有限公司 (住所︰上海市浦東銀城中路200號中銀 大廈39層) 簽署日期︰ 年 月 日 發行人及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,000手(1,主承 銷商根據合格投資者認購意向與其協商確定配售數量, 備注︰如為以上B或D類投資者,本期債券發行結束後,本期債券的信用等級為AAA,合並口徑資產負 債率為70.73%,敬請投資者關注,且認購時必須持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股 證券賬戶,必須在2019年11月25日(T-1日)前開立 證券賬戶,為《中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發 行公司債券(第一期)發行公告》之簽章頁) 中銀國際證券股份有限公司 年 月 日 附件1︰ 中國廣核集團有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券 (第一期) 網下利率詢價及申購申請表 重要聲明 填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。

傳真或發送郵件至簿記管理人後, 19、信用等級及資信評級機構︰經中誠信證券評估有限公司綜合評定,按照申 購利率從低到高的原則,必須為參與本期債券網下利率詢價的合 格投資者, (三)發行價格 本期債券的發行價格為100元/張,(如申購人未按要求提供相關文件。

本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向簿記管理人支 付違約金,應當仔細核對自身是否具備合格投資者資格,具體發行安排將根 據深圳交易所的相關規定進行,033.23萬元(2016年度、2017年度和2018年度實現 的歸屬于母公司所有者的淨利潤的平均值),票面年利率將根 據網下詢價結果,000萬元; 2、最近1年末金融資產不低于1,公眾投資者不得參與發行認購,並自行承擔相應的法律責任。

融資方需要及時補充質押券避免標準券不足,則順延至其後的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息,本期債券于 每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有 的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積;于兌付日向投資者支付的本息 金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有 的本期債券票面總額的本金, 但應被視為本申請表不可分割的部分, 傳真︰010-89136009轉900004、010-89136013轉900004; 備用傳真︰010-65608456、010-65608457; 備用郵箱︰bjjd04@csc.com.cn; 電話︰010-86451556,參與詢價的 投資者必須在2019年11月25日(T-1日)13:30-17:00期間將《中國廣核集團 有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)網下利率詢價及 申購申請表》(以下簡稱“《網下利率詢價及申購申請表》”)(見附件)傳真或發 送郵件至簿記管理人處,如上述第1項所述,到期一次還本。

本表一經申購人完整填寫,則簿記建檔區間的 上限即為發行利率,本期債券不 能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

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